M&A (Compraventa de empresas). Estrategia. Impacto.

¿Con quién nos gusta trabajar?

Compañías de tamaño mid-market, Empresarios o Inversores / Private Equity que necesitan apoyo en la venta de una compañía (p.ej., por falta de sucesión en empresa familiar, por jubilación del accionista / directivo), o en la compra de empresas para crecer de manera inorgánica.

Equipos directivos que prefieren un asesor que se involucre con el equipo de la Compañía en la propuesta de soluciones, y que no pretenda traer todas las respuestas.

Líderes conscientes del potencial de mejora en sus resultados y que buscan un asesor con pensamiento estratégico que les ayude a hacer realidad su visión de negocio

Nuestros clientes

Empresarios / Directivos que quieren vender sus negocios, o compañías que buscan crecer mediante adquisiciones.

Compañías con retos estratégicos, competitivos o que necesitan acelerar proyectos de impulso al EBITDA.

Private Equity evaluando oportunidades de inversión.

Empresarios y Directivos que necesitan apoyo continuado en la dirección estratégica, en la profesionalización de su compañía, y en la gestión de sus equipos.

Empresarios / Directivos que quieren vender sus negocios, o compañías que buscan crecer mediante adquisiciones.

ALGUNAS DE NUESTRAS OPERACIONES

Compañía operadora de transporte de mercancías por carretera (FTL)

RETO

Empresa familiar sin sucesión.

Jubilación de los accionistas / directivos.

Negocio que incluye activos inmobiliarios.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Primera fase: preparación del proceso, valoración de la empresa por diferentes métodos, e identificación de arquetipos de potenciales compradores.
  • En una segunda fase, contacto con potenciales compradores, y negociaciones con compradores extranjeros y nacionales. Apoyo en la firma de oferta no vinculante.
  • Gestión de proceso de Due Diligence, y asesoramiento en la firma de las condiciones contractuales, hasta el cierre de la operación de venta.

Compañía española líder en servicios de higiene ambiental, participada por Private Equity (UK).

RETO

Búsqueda de oportunidad de inversión en unidad de negocio core (higiene ambiental).

Búsqueda de oportunidad de inversión en unidad de negocio secundaria (control de plagas).

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Definición de criterios de identificación, priorización y descarte de targets.
  • Identificación de oportunidad de inversión: Filtrado de compañías y aplicación de criterios.
  • Análisis financiero y valoración de compañías objetivo, negociación en procesos de Due-Diligence, contratos de compraventa y coordinación con los asesores externos de Due-Diligence.

Compañías con retos estratégicos, competitivos, o que necesitan acelerar proyectos de impulso al EBITDA

Mayorista nacional de acero y otros materiales.

RETO

Progresivo deterioro de la rentabilidad.
Congelación de ventas por Covid’19 y falta de adaptación a la nueva coyuntura.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Reorientación de su plan estratégico.
  • Revisión de la organización en todos los niveles.
  • Redefinición y modernización de la actividad comercial (segmentación por producto e industria, carterización… )
  • Roadmap de implantación de las medidas acordadas, y apoyo al accionista en el seguimiento de la ejecución.

Compañía española líder nacional en el ámbito del medioambiente y reciclado.

RETO

Necesidad de adaptación a la nueva legislación de la UE. Necesidad de redefinir la estrategia de pricing para incorporar nuevos criterios técnicos de sostenibilidad.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Análisis de BB.DD (últimos dos años). Aplicación de herramientas Big Data y Data Mining.
  • Desarrollo de modelo de pricing con criterios segmentados por material, peso, componentes, tipo de elemento, etc.
  • Elaboración de escenarios de impacto de ingresos y costes.
  • Benchmark internacional.
  • Roadmap de implantación de las medidas acordadas.

Private Equity evaluando oportunidades de inversión

Private Equity español – Fondo de sostenibilidad e impacto social.

RETO

Análisis de oportunidad de inversión en el mercado de Agricultura Ecológica.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Análisis de vías de crecimiento: Viabilidad, atractivo y potencial de cada vía para años 2020 –2023.
  • Escenario inicial de impacto en P&L.
  • Cálculo de inversiones necesarias y roadmap de implantación.

Private Equity español – Fondo de 150MM €.

RETO

Análisis de oportunidad de inversión en el mercado de Seguridad y Protección de Activos.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Due Diligence comercial.
  • Análisis del mercado: Demanda, previsión de crecimiento, dinámica competitiva…
  • Análisis de la compañía Target: Posicionamiento en el mercado, ajustes al Business Plan.
  • Identificación de posibles targets para build-up.

Empresarios y Directivos que necesitan apoyo continuado en la dirección estratégica, en la profesionalización de su compañía, y en la gestión de sus equipos.

Compañía multinacional española: OEM industrial (B2B).

RETO

Reorientación de su plan estratégico.
Revisión de la organización en todos los niveles.

SOLUCIÓN PIEDMONT

  • Gabinete de estrategia corporativa y de negocio (ej, seguimiento de implantación de planes, liderazgo de equipos de cliente, diseño y seguimiento de cuadros de mando comerciales, etc.).
  • Diagnóstico organizativo continuado y de procesos transversales.
  • Apoyo recurrente al CEO en implantación de cambios.
  • Participación en el Consejo de Administración.
  • Plan de evolución de la organización.

Compañía española de ingeniería, desarrolladora de proyectos de generación de energía renovable a gran escala (ámbito solar / fotovoltaico).

RETO

Revisión de la organización en todos los niveles.

SOLUCIÓN

  • Gabinete de estrategia corporativa y de negocio.
  • Apoyo continuado a CEO y CFO en gestión / organización, y en implantación de cambios.
  • Participación en el Consejo Asesor.
  • Plan de evolución de la organización.

¿Hablamos?

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